硅谷科技巨头集体崩塌 市值暴跌逾23万亿

在最近的财报周中，美国一众科技巨头集体“扑街”。

先是互联网云巨头，亚马逊、微软、谷歌三大厂的最新季度净利润分别同比下降9%、14%、27%，股价大跌。其中，亚马逊当日股价一度下跌18%，市值蒸发超2000亿美元。

　　然后是去年改名“Meta”、在全球吹起“元宇宙”风口的Meta（Facebook母公司），净利润更是猛降52.2%至43.95亿美元，导致其在股市一天蒸发了856亿美元。

　　底层硬件科技公司并没有过得更好，比如为AWS等数据中心客户提供芯片的英特尔，其第三季度营收为153.38亿美元，同比下降20%；净利润为10.19亿美元，与去年同期的68.23亿美元相比下降85%，CEO帕特也在财报会上证实了将要裁员的消息。

　　整个美国科技板块震荡，就连业绩表现尚可、净利润小增0.83%的苹果，发财报后收盘股价都下跌了3.05%。

　　截至上周五美股收盘，美国科技五巨头亚马逊、微软、谷歌、Meta、苹果的投资者当日共损失了超2180亿美元（约合1.6万元人民币）。根据道琼斯数据，这五大科技企业今年市值蒸发超3.2万亿美元（约合23万亿元人民币）。

　　现在，华尔街的投资者们正在关注产能过剩是否带来进一步缩减。因为公司在通胀飙升的情况下需要应对成本上升，而利率上升则挤压了消费者需求，不断升值的美元也让科技巨头的境况雪上加霜。

　　01.

　　净利润下跌9%亚马逊一度蒸发超2000亿美元

　　多年来，云服务一直是大科技公司最可靠增长来源之一，疫情期间的云办公、云课堂加速了这一业务发展。但现在，云大厂的增长都创下近几年里的新低，许多大客户正削减云和数据中心的支出。

　　亚马逊2022年第三季度营收为1271亿美元，同比增长14.7%；净利润为28.7亿美元，同比下滑9%。从下图可以明显看到，在2021年第四季度营收达到高峰之后，亚马逊营收业绩便一蹶不振，净利润更是陡转直下。

　　不过，亚马逊的服务销售额依然同比增加21.1%，为677.6亿美元。服务销售额主要包括AWS（亚马逊云科技）相关销售、数字内容订阅、广告费用、第三方佣金和费用等，目前占比已超过其核心电商业务。

　　其中，AWS在三季度营收205.4亿美元，同比增长27.4%。这一业务占总收入的16%，一定程度上弥补了电商业务增长乏力。

　　不过，这一增幅低于此前预测的33%，这也是AWS自2014年第一次对外单独公布云计算业务经验业绩以来，实现的最低增长。亚马逊于2006年正式进入新兴的云计算市场。根据行研机构Gartner的数据，2021年，亚马逊占据全球云计算市场39%的份额，而2020年这一数字达到41%。

　　在财报电话会议上，亚马逊首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）称，目前面临的宏观经济不确定性，越来越多的亚马逊云计算大客户开始控制开支，亚马逊正在积极帮助客户优化成本。

　　亚马逊云计算部门一位发言人称，云计算多个部门人员已招满，这或许意味着招聘缩减。知名分析师安德鲁·利普斯曼 （Andrew Lipsman） 谈道：“AWS的放缓是企业开始削减成本的明显标志，因此这可能会在未来几个季度进一步挤压亚马逊的底线。”

　　亚马逊已经在削减业务，其在今年10月上旬接连宣布关停仓库机器人初创公司Canvas，放弃无人配送车项目Scout的现场测试，以及终止开发线上旅游产品Amazon Explore。

　　而伴随这一系列业务缩减，亚马逊的组织架构也持续动荡。亚马逊全球消费者业务首席执行官戴夫·克拉克（Dave Clark）、亚马逊Grand Challenge实验室副总裁、谷歌眼镜创造者巴巴克·帕尔维兹（Babak Parviz）等高管都于今年下半年离开了公司。

　　亚马逊10月27日盘后跌幅一度超18%，市值一度蒸发超2000亿美元。

　　02.

　　营收增速降至5年最低微软智能云勉强救场

　　微软在财报分析师大会上预警了云计算业务增长明显放缓，微软首席财务官胡德（Amy Hood）在财报会议上谈及主要原因，是大客户在经济放缓的情况下减少支出。

　　此前，微软刚刚公布了2022年第三季度（2023财年第一财季）财报，营收达501亿美元，同比增长11%；净利润为176亿美元，同比下降14%。这是微软两年来最大幅度的季度净利润下跌，也是五年来最弱的营收增长。

　　微软首席财务官胡德（Amy Hood）称，这主要是受美元飙升、PC（个人电脑）需求下滑和广告收入下滑的拖累。

　　云计算的增长大大抵消了来自PC市场疲软的压力。微软智能云部门营收为203亿美元，同比增长20%。包括Azure、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub和企业服务被覆盖在内。其中，Azure和其他云服务营收同比增长35%。

　　微软生产力和业务流程部门营收为165亿美元，同比增长9%，主要涉及Office办公软件、LinkedIn和Dynamics等业务。

　　不过，微软云计算业务的本季度增长实际上创下五年来的新低。

　　此前，微软曾预测Azure的销售额将连续几个季度同比增长50%或更多，仅次于亚马逊云科技。然而今年这一数字已经跌至35%，这是五年来微软云计算业务最慢增速纪录。

　　近年来，由于能源成本上升，利润率也在恶化。尤其是在欧洲，云计算的利润削减得更加明显，微软今年将额外花费8亿美元来支付为数据中心供电的更高成本。

　　微软在10月初已被证实了有裁员计划。其发言人称，由于PC的Windows许可证销售疲软，预计营收将放缓，因此公司将裁员近1000人，涉及Xbox和Edge等部门。“像所有公司一样，我们会定期评估业务的优先级别，并相应地进行结构调整。我们将在未来一年继续投资于我们的业务并在关键增长领域招聘员工。”

　　在本次财报发布当日盘后，微软股价在交易中下跌8%，但纽交所收盘时已回升至250.66美元。

　　03.

　　谷歌净利润下滑26.5%削产品、减招聘、裁员在路上……

　　再来看看另一大科技巨头谷歌，财报显示，其母公司Alphabet第三季度营收约为685亿美元，同比增长5%；净利润为139亿美元，同比下滑约27%。

　　第三季度营收、净利润均不及预期，谷歌将业绩弱于预期归咎于广告商回撤、通货膨胀和经济衰退威胁等因素。

　　作为全球知名云计算大厂，谷歌云也一定程度充当抵消其主营业务疲软的“解压阀”。

　　本季度谷歌广告收入为613.77亿美元，仅同比增长2.5%，远低于去年的43%。YouTube广告业务受到的TikTok的竞争打击尤其严重。谷歌云业务第三季度营收为68.68亿美元，超过分析师的预期，拉动了整体业务增长，不过能力有限。

　　根据美国市场研究机构Synergy Research Group最新数据，2022年第二季度AWS、微软与谷歌三家公司占据全球云服务市场65%的份额。尽管云业务都充当了这些科技公司的拉动增长新动力，但各家公司的云计算业务增速都在放缓。

　　2022年9月，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）就说，计划将公司的效率提高20%，为此不排除裁员和削减产品。“而今以后，需要超3人做决定的地方都需要整改……减少到2个或1个人决定，提高效率。”皮查伊称，“2022年下半年将放慢招聘速度。”

　　削减产品的动作自年中开始已展开，谷歌副总裁菲尔·哈里森（Phil Harrison）9月宣布，云游戏业务Stadia即日起全面收缩，在2023年1月底完全关闭；此前谷歌云已宣布物联网服务IoT Core于2023年8月关闭。此外，谷歌联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）建立的飞行汽车创企Kittyhawk也在9月末宣布关停。

　　而本次财报发布当天，谷歌股价一度大跌超9%。

　　04.

　　Meta“元宇宙”年亏百亿美元市值一天蒸发856亿

　　当亚马逊、微软、谷歌靠云计算拉动疲软的增长时，另一大美国科技巨头Meta加码了“元宇宙”，按照计划，这本应是其第二增长曲线。

　　但从本季度财报来看，Meta营收达277亿美元，同比下跌4.47%；净利润43.95亿美元，同比大跌52.2%。从2021年第四季度开始，Meta的净利润可以说走出了一条平直的下滑线。

　　2021年10月，Facebook创始人兼CEO扎克伯格在Connect大会上宣布，公司正式改名为Meta，意味着其将重点聚焦元宇宙。

　　但正是这条新生命线，似乎让Meta在利润缩减的泥潭中陷得更深。

　　Meta于2014年收购Oculus，而后推出多款Quest VR头显设备，于2021年12月正式开放了元宇宙平台“Horizon Worlds”，供人们以虚拟人的身份在平台中社交、娱乐。

　　目前，Reality Labs （RL）部门是Meta的元宇宙业务的核心项目，财报显示，Reality Labs第三季度收入2.85亿美元，同比下跌49%，运营亏损高达36.7亿美元。2021年第四季度至2022年第三季度，Reality Labs累计运营亏损达到约127亿美元。

　　实际上，今年Meta Connect大会2022刚过没多久，Meta就陷入了一连串的困境中。

　　先是Meta重金打造的VR社交平台Horizon Worlds被爆出经营惨淡，用户还不超过20万。随后，Meta曾负责企业发展的副总裁Amin Zoufonoun宣布即将离职，要知道，过去一年时间里已经20余位高管离开了Meta。此外，Meta还被爆出在Connect大会上展现的虚拟人“长腿”的视频“造假”。

　　在发布财报后，Meta当天收盘股价跌了24.56%，总市值为2632亿美元，比前一天市值蒸发了约856亿美元。

　　05.

　　结语：经济下行影响全球科技圈产业链高效协作更加重要

　　当前，全球经济下行，几乎每一家科技公司都难以置身其外。

　　多位美国科技巨头高管提到，业绩的增长放缓或亏损扩大来自于通货膨胀、消费不振等大环境因素。也有一些公司能够逆势保持增长，比如苹果公司三季度营收901亿美元，同比增长8%；净利润约207亿美元，同比增长0.83%，但相比此前的增速不可同日而语。

　　华尔街分析师认为，经济放缓意味着各行各业的公司都在削减预算。这一趋势在国内外的大型科技公司都有体现，削减产品、放缓招聘、加大裁员等成为众多企业的选择。

　　当下，中国市场对全球科技巨头来说更加重要。比如美国智能汽车公司特斯拉第三季度总营收同比增长56%至214.54亿美元，离不开占其营收比例23.9%的第二大市场——中国市场的贡献。本季度，其中国市场营收同比增长64.8%至51.31亿美元。

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